Tester la thèse
Clarifier le besoin, la création de valeur, les hypothèses, les risques et le profil de financement adapté.
Solution · 04
Préparer une levée de fonds ou un financement.
Rendre l'entreprise crédible, structurée et prête à répondre aux exigences d'un financeur.
Une bonne histoire ne compense pas des hypothèses fragiles, des chiffres incohérents ou une documentation incomplète. Strategivo prépare l'entreprise sur le fond et sur la forme afin que le projet soit lisible, défendable et prêt pour la due diligence.
Préparer le financementPréparation investisseurDes pièces dispersées vers un dossier cohérent et défendable.
Les défis.
Le financement met l'entreprise sous un niveau d'examen inhabituel. Les faiblesses de gestion, les incohérences du modèle et les informations manquantes deviennent immédiatement visibles.
- 01
Le besoin de financement est connu, mais son usage, son calendrier et son impact restent imprécis.
- 02
Les prévisions financières ne sont pas reliées à des hypothèses commerciales et opérationnelles défendables.
- 03
Le pitch décrit bien le produit, mais pas suffisamment le marché, l'économie du modèle et les risques.
- 04
Les informations juridiques, financières et commerciales sont dispersées ou incomplètes.
- 05
L'équipe n'est pas préparée aux questions, aux demandes de preuve et au rythme d'une due diligence.
- 06
Le type de financeur ciblé ne correspond pas au stade, au profil de risque ou aux ambitions de l'entreprise.
Ce que Strategivo fait.
Nous abordons le dossier comme le ferait un investisseur ou un prêteur : qualité du modèle, crédibilité des hypothèses, capacité d'exécution, maîtrise des risques et fiabilité de l'information.
Nous renforçons d'abord la logique économique et la préparation interne, puis nous construisons les supports qui permettent de la démontrer.
Construire le dossier
Produire un modèle cohérent et des documents qui racontent la même entreprise avec le même niveau d'exigence.
Préparer l'échange
Organiser la data room, anticiper les questions et préparer l'équipe aux discussions avec les financeurs.
Composantes clés.
Le dossier est construit comme un ensemble cohérent : chaque document doit confirmer les mêmes hypothèses, priorités et besoins.
- 01
Business plan
Stratégie, marché, modèle opérationnel, plan de croissance, risques et besoins de financement.
- 02
Modèle financier
Hypothèses, compte de résultat, trésorerie, bilan, scénarios et sensibilité.
- 03
Pitch deck
Présentation concise de l'opportunité, de la traction, de l'équipe et de l'utilisation des fonds.
- 04
Investment memorandum
Dossier détaillé pour une analyse approfondie par des investisseurs ou partenaires.
- 05
Data room
Index, collecte, contrôle et organisation des pièces attendues pendant la due diligence.
- 06
Préparation investisseurs
Ciblage, argumentaire, questions-réponses et préparation des échanges de négociation.
Résultats attendus.
L'entreprise aborde le marché du financement avec un dossier cohérent et une équipe capable de défendre ses choix.
- Une proposition plus crédibleLe besoin, la création de valeur et l'utilisation des fonds sont clairement démontrés.
- Des chiffres défendablesLes prévisions sont reliées à des hypothèses explicites, testées et comprises par l'équipe.
- Une due diligence mieux maîtriséeLes informations sont structurées, les lacunes identifiées et les réponses préparées en amont.
- Un processus plus efficaceLa direction consacre davantage de temps aux bons interlocuteurs et moins à reconstruire le dossier à chaque échange.
Nous préparons l'entreprise, pas seulement la présentation.
La culture private equity de Strategivo apporte une lecture exigeante du modèle économique, de la performance, de la gouvernance et des risques. Nous savons ce qu'un investisseur cherche derrière les slides et les prévisions.
Notre expertise en structuration, systèmes de gestion et communication exécutive permet aussi de corriger les faiblesses internes que le financement va exposer.
Votre entreprise est-elle prête à être examinée en détail ?
Évaluons la solidité du dossier, les informations manquantes et le chemin à parcourir avant d'approcher des financeurs.